2024 年，全球动力电池市场的激烈竞争落下帷幕，韩国市场分析机构 SNE Research 公布的数据，为我们呈现了一幅充满变革的产业图景。在这场全球动力电池企业的 “大考” 中，中、韩、日企业上演的 “三国杀” 格局分化加剧，中国厂商强势崛起，韩国及日本厂商则面临市占率下滑的困境。

中国企业市占率稳步攀升，引领全球

2024 年全球上牌的电气化车辆动力电池装车量达到 894.4GWh，同比增长 27.2％。在全球动力电池装车量前十名企业中，中国企业占据 6 席，市占率合计达 67.1％，且这一比例从 2022 年的 60.4％、2023 年的 63.5％稳步提升，持续刷新纪录。若算上十强之外的中国电池厂商，市占率很可能超七成。

6 家中国企业中，宁德时代、比亚迪、国轩高科、欣旺达增速超过行业平均，欣旺达和国轩高科更是实现逾 70％的同比增长。宁德时代不断推出创新产品，巩固市场地位；比亚迪动力电池装车量随自家电动汽车销量增长而上升，2024 年电动汽车累计销售 427 万辆，同比增长 41％ 。国内新能源汽车市场的火热，为中国电池企业提供了强劲支撑。2024 年中国新能源汽车产销分别达 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4％和 35.5％。

欧美市场降温，日韩厂商受挫

反观日韩企业，松下和三星 SDI 装车量罕见地出现两位数下滑，韩国三大电池厂商 LG 新能源、SK On 和三星 SDI 合计市占率从 2023 年的 23.1％降至 2024 年的 18.4％。松下高度依赖特斯拉，而特斯拉销量增长放缓甚至下滑，直接影响松下业绩，其市占率从 2023 年的 6.1％降至 3.9％。

韩国三大电池厂商主要依赖欧美市场，自 2023 年下半年起，欧美电动汽车市场降温。欧洲汽车制造商协会数据显示，2024 年欧盟乘用车销量微增 0.8％，其中纯电动汽车销量下滑 5.9％，插电式混合动力车销量下滑 6.8％，通用、福特、大众等欧美车企放缓电动化转型步伐，韩国电池厂商深受冲击。三星 SDI 电池主要配套宝马、Rivian、奥迪等车企，奥迪 Q8 e-tron 销量下降，使其电池搭载量同比下降 30.9％。

韩媒报道，韩国三大电池企业 2024 年第四季度营业亏损合计达 8000 亿韩元，SK On 全年累计亏损 1.127 万亿韩元。美国政策风向转变，特朗普废除电动汽车 “强制令”，有意取消购车补贴，美国《通胀削减法案》面临变动，暂停资金支出，进一步加剧市场担忧，严重威胁日韩电池厂商利益。

海外扩张：机遇与挑战并存

尽管欧美市场遇冷，但因其庞大的市场规模，依旧吸引着各国电池厂商。中国电池厂商加速 “出海”，2024 年我国锂电池出口 39.1 亿个，电动汽车出口量首次突破 200 万辆。宁德时代通过技术授权与美国车企合作，并在欧洲加速布局工厂；国轩高科、亿纬锂能等众多中国企业也纷纷海外建厂。韩国三大电池厂商在欧洲布局较早，在北美借《通胀削减法案》与主机厂合建多座电池工厂。

然而，海外扩张并非坦途。欧盟《新电池法》设门槛，美国《通胀削减法案》存不确定性，欧美电动汽车需求下滑，都给电池厂商带来难题。

发力前沿与储能，布局未来赛道

面对市场变化，各大电池厂商积极求变。在前沿技术领域，全固态电池成为焦点。韩国 SK On、LG 新能源、三星 SDI，中国宁德时代、比亚迪、欣旺达等企业，以及日本丰田、松下等纷纷布局，计划在未来几年实现量产或小批量生产。

储能电池也成为新增长点。亿纬锂能、宁德时代等中国企业斩获多个储能订单，LG 新能源、三星 SDI 等韩国厂商的储能电池营收增长明显。企业通过技术创新和业务拓展，在储能领域抢占先机。

2024 年全球动力电池市场的风云变幻，展示了行业发展的复杂性和不确定性。中国企业凭借国内市场支撑、技术创新和海外布局，在全球竞争中脱颖而出；日韩企业则需应对欧美市场挑战，通过技术革新和战略调整寻找新出路。未来，随着技术进步和市场需求变化，全球动力电池市场格局仍充满变数 。

综合整理自中国汽车报